Обзор контейнерного рынка Черноморского региона в первом полугодии 2018 года

По итогам первого полугодия 2018 года Черноморские контейнерные терминалы Румынии, Украины, России, Грузии и Болгарии перевалили 1 472 826 TEU, включая порожние контейнера, не считая трансшипмента. В данном обзоре рассматриваются данные только по груженым контейнерам, которые были переработаны указанными странами в количестве 1 084 213 TEU. В результате, общий рост в регионе по груженым контейнерам в первом полугодии 2018 года составил 9,25% по сравнению с первым полугодием 2017 года.
 
Если рассматривать каждую страну в отдельности, то очевидно, что рост по груженым контейнерам был зафиксирован во всех странах Черноморского региона. Наибольший рост по итогам первого полугодия 2018 года показали Украина, Грузия и Болгария – 17,32%, 14,66% и 6,05% соответственно.
 
Среди общего объема груженых контейнеров, обработанных регионом по итогам первого полугодия 2018 года, 56,58% составляет импорт, 43,42% — экспорт. В целом распределение контейнеров в регионе на груженые и порожние оценивается как 73,61% к 26,39%.
 
По итогам первого полугодия 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года объем груженого экспорта из стран Черноморского региона увеличился на 3,11%. Украина показала рекордный рост экспортных объемов за период – 16,89%. Во всех странах региона, кроме Грузии (-15,25%) и Румынии (-6,21%), наблюдался рост груженого экспорта, в Болгарии и России он составил 3,25% и 1,63% соответственно. Что касается импорта в регион, то он увеличился на 14,48%, в основном за счет роста импорта в Грузию, Украину и Румынию — на 21,13%, 17,75% и 17,31% соответственно. В Болгарии и России наблюдался рост импорта на 9,23% и 8,29%.
 
Таким образом, доли стран в общей переработке груженых контейнеров в первом полугодии 2018 года распределились следующим образом: Украина – 29,65%, Россия – 27,90%, Румыния – 22,56%, Грузия – 11,37%, Болгария – 8,52%.
 
По результатам общей переработки контейнеров по итогам первого полугодия 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года первая пятерка контейнерных терминалов региона практически не изменилась. DPW (Констанца) сохранил первое место, КТО (Одесса) опустился на четвертое место, а APMT Поти (Грузия) – поднялся на третье. Российские терминалы НУТЭП и НЛЭ сохранили второе и пятое места соответственно. При этом все крупнейшие терминалы региона показали рост объемов переработки.
 
Что касается линейных операторов в рассматриваемом регионе, то по итогам первого полугодия 2018 года состав лидеров практически не изменился: Maersk Line, MSC, ARKAS, COSCOCS и CMA CGM. Только лишь CMA CGM опустился с 4-го на 5-е место, а COSCOCS поднялся на 4-е место. Maersk Line сохранил лидерство. В совокупности перечисленные линии контролируют на Черном Море 73,19% рынка в общем объеме груженых контейнеров.
 
Общая доля рынка MAERSK и MSC по итогам первого полугодия 2017 составляла 45,42%, тогда как в первом полугодии 2018 она снизилась на 2,24 п.п. и составила 43,18%. COSCOCS показал существенный прирост доли рынка, так, в первом полугодии 2017 доля этого перевозчика составляла 8,40%, но уже в первом полугодии 2018 она выросла на 1,51 п.п. и составила 9,91%, что позволило COSCOCS стать четвертым по величине перевозчиком в Черном море. Стоит также отметить, что в первом полугодии 2018 года, по сравнению с первым полугодием 2017 года, CMA CGM нарастил долю рынка на 0,12 п.п., в то время как ARKAS потерял 0,29 п.п., что не помешало ему остаться третьим перевозчиком в Черноморском регионе.