07.09.2018

Рейтинг контейнерных линий в Украине 1 полугодие 2018

Рейтинг составлен на основе данных по общему контейнерообороту, без учета трансшипмента.
 
Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Украине были COSCO 3,46 п.п., ZIM 2,48 п.п. и CMA CGM 1,24 п.п. В то же время рекорд падения показали MAERSK -3,10 п.п., MSC -1,95 п.п. и ARKAS -0,78 п.п. Hapag Lloyd поглотил UASC. HMM временно прекратил работу в Украине. После объединения KLINE, NYK и MOL, объединенный перевозчик – ONE, начал работу во втором квартале 2018.
 

28.08.2018

Рейтинг контейнерных линий в Черном море 1 полугодие 2018

Рейтинг составлен на основе данных по груженым контейнерам, без учета трансшипмента.
 
Рекордные показатели прироста доли рынка (в % от доли рынка) в Черном море показали Hapag Lloyd 1,94 п.п., COSCOCS 1,51 п.п. и ZIM 0,87 п.п. При этом рекорд падения показали MAERSK -1,28 п.п., EVERGREEN -1,02 п.п. и MSC -0,95 п.п. APL объединился с CMA CGM, Hapag Lloyd поглотил UASC.
 

22.08.2018

Обзор контейнерного рынка Черноморского региона в первом полугодии 2018 года

По итогам первого полугодия 2018 года Черноморские контейнерные терминалы Румынии, Украины, России, Грузии и Болгарии перевалили 1 472 826 TEU, включая порожние контейнера, не считая трансшипмента. В данном обзоре рассматриваются данные только по груженым контейнерам, которые были переработаны указанными странами в количестве 1 084 213 TEU. В результате, общий рост в регионе по груженым контейнерам в первом полугодии 2018 года составил 9,25% по сравнению с первым полугодием 2017 года.
 
Если рассматривать каждую страну в отдельности, то очевидно, что рост по груженым контейнерам был зафиксирован во всех странах Черноморского региона. Наибольший рост по итогам первого полугодия 2018 года показали Украина, Грузия и Болгария – 17,32%, 14,66% и 6,05% соответственно.
 
Среди общего объема груженых контейнеров, обработанных регионом по итогам первого полугодия 2018 года, 56,58% составляет импорт, 43,42% — экспорт. В целом распределение контейнеров в регионе на груженые и порожние оценивается как 73,61% к 26,39%.
 
По итогам первого полугодия 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года объем груженого экспорта из стран Черноморского региона увеличился на 3,11%. Украина показала рекордный рост экспортных объемов за период – 16,89%. Во всех странах региона, кроме Грузии (-15,25%) и Румынии (-6,21%), наблюдался рост груженого экспорта, в Болгарии и России он составил 3,25% и 1,63% соответственно. Что касается импорта в регион, то он увеличился на 14,48%, в основном за счет роста импорта в Грузию, Украину и Румынию — на 21,13%, 17,75% и 17,31% соответственно. В Болгарии и России наблюдался рост импорта на 9,23% и 8,29%.
 
Таким образом, доли стран в общей переработке груженых контейнеров в первом полугодии 2018 года распределились следующим образом: Украина – 29,65%, Россия – 27,90%, Румыния – 22,56%, Грузия – 11,37%, Болгария – 8,52%.
 
По результатам общей переработки контейнеров по итогам первого полугодия 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года первая пятерка контейнерных терминалов региона практически не изменилась. DPW (Констанца) сохранил первое место, КТО (Одесса) опустился на четвертое место, а APMT Поти (Грузия) – поднялся на третье. Российские терминалы НУТЭП и НЛЭ сохранили второе и пятое места соответственно. При этом все крупнейшие терминалы региона показали рост объемов переработки.
 
Что касается линейных операторов в рассматриваемом регионе, то по итогам первого полугодия 2018 года состав лидеров практически не изменился: Maersk Line, MSC, ARKAS, COSCOCS и CMA CGM. Только лишь CMA CGM опустился с 4-го на 5-е место, а COSCOCS поднялся на 4-е место. Maersk Line сохранил лидерство. В совокупности перечисленные линии контролируют на Черном Море 73,19% рынка в общем объеме груженых контейнеров.
 
Общая доля рынка MAERSK и MSC по итогам первого полугодия 2017 составляла 45,42%, тогда как в первом полугодии 2018 она снизилась на 2,24 п.п. и составила 43,18%. COSCOCS показал существенный прирост доли рынка, так, в первом полугодии 2017 доля этого перевозчика составляла 8,40%, но уже в первом полугодии 2018 она выросла на 1,51 п.п. и составила 9,91%, что позволило COSCOCS стать четвертым по величине перевозчиком в Черном море. Стоит также отметить, что в первом полугодии 2018 года, по сравнению с первым полугодием 2017 года, CMA CGM нарастил долю рынка на 0,12 п.п., в то время как ARKAS потерял 0,29 п.п., что не помешало ему остаться третьим перевозчиком в Черноморском регионе.

10.07.2018

Контейнерооборот Украины показал существенный рост в первом полугодии 2018 года

В первом полугодии 2018 года контейнерооборот Украины показал существенный рост, груженый импорт вырос на 14,38% (с 87 тыс. до 100 тыс. единиц), а груженый экспорт вырос на 9,37% (с 95 тыс. до 103 тыс. единиц).
 
В то же время, в TEU груженый импорт вырос на 17,75% (со 138 тыс. до 163 тыс. TEU), а груженый экспорт — на 16,89% (со 135 тыс. до 158 тыс. TEU).
 
За первую половину 2018 года общий контейнерооборот Украины в TEU вырос на 14,93%, 390 тыс. TEU против 340 тыс. TEU за аналогичный период прошлого года.
 
Подробное исследование доступно по запросу.

26.06.2018

Украинский экспорт гороха, пшеницы и кукурузы в контейнерах вырос на 10,10% в 2017 году

В 2017 году по сравнению с 2016 экспорт украинского гороха в контейнерах вырос на 16,48% (с 10 тыс. контейнеров до 11,5 тыс.) В то же время, контейнерный экспорт пшеницы из Украины снизился на 11,66% (с 13,6 тыс. контейнеров до 12 тыс.), но это снижение было компенсировано существенным ростом объема экспорта кукурузы в контейнерах — на 373,75% (с 640 контейнеров до 3 тыс.).
 
Что касается прогнозов изменения объемов экспорта этих культур, то ожидается, что по итогам 2018 года контейнерный экспорт гороха вырастет до 12 тыс. контейнеров, при этом объем экспорта пшеницы в контейнерах продолжит свое снижение и составит 10,8 тыс., в то время как контейнерный объем экспорта кукурузы продолжит свой рост до 4 тыс. контейнеров в 2018 году.
 
Подробное исследование доступно по запросу.