27.11.2014

Украина в минус, остальные – в плюс: обзор контейнерного рынка Черного моря

За 9 месяцев 2014-го года Черноморские контейнерные терминалы Румынии, Украины, России, Грузии и Болгарии переработали 1 977 734 TEU, включая порожние контейнера, не считая трансшипмента. Об этом говориться в исследовании компании Informall.

 

В данном обзоре рассматриваются данные только по груженым контейнерам, которые были переработаны указанными странами в количестве  1 400 576 TEU. В результате, общий рост, достигнутый в регионе по груженым контейнерам за 9 месяцев 2014, составил 3,02% по сравнению с 9 месяцами 2013 года.

 

При рассмотрении каждой страны в отдельности становится очевидно, что наибольший рост по груженым контейнерам был зафиксирован в Грузии и Румынии. В Болгарии и России рост был существенно меньше, а Украина показала падение объемов груженых контейнеров.
 
Читайте также Черноморский Гамбург: как работает крупнейший контейнерный терминал Украины

 

Среди общего объема груженых контейнеров, обработанных регионом за 9 месяцев 2014го года, 58,86% составляет импорт, 41,14% — экспорт. В целом распределение контейнеров в регионе на груженые и порожние оценивается как 70,82% к 29,18%.

 

По сравнению с 9 месяцами 2013 года объем груженого экспорта из стран Черноморского региона увеличился на 10,55%. Основная роль в этом принадлежит России, показавшей рекордный скачок экспортных объемов за период – 22,89%, а также Грузии – 16,6%. Остальные страны Черного моря показали меньшее значение роста – Болгария 11,59%, Украина, не смотря на состояние экономики и военные действия показала рост 8,68%. Наименьший рост был в Румынии -6,38%. Что касается импорта в регион, то он уменьшился на  1,66%, в основном за счет падения объема импорта в Украину –22,09%. По остальным странам наблюдался рост импорта, даже в России, где рост был минимальным – 1,51%.
 
Таким образом, доли стран в общей переработке груженых контейнеров за 9 месяцев 2014го года распределились следующим образом: Украина – 25,4%, Россия – 27,7%, Румыния – 22,51%, Грузия – 17,7%, Болгария – 7,22%.

 

По результатам общей переработки контейнеров за 9 месяцев 2014го году первая пятерка контейнерных терминалов региона была следующей: DPW (Констанца), APMT Поти (Грузия), Новорослесэкспорт (Россия), НУТЭП (Россия), ГПК Украина (Одесса).  На ГПК, НЛЭ и НУТЭП наблюдалось падение объемов, в то время как Поти показал рост.

 

источник: http://cfts.org.ua/

22.06.2014

(English) Container Shipping Geography in Ukraine 2013

Language is Not Available

22.06.2014

(English) Ukrainian ports overcapacity crisis

Language is Not Available

22.06.2014

Составлен рейтинг контейнерных терминалов и линий Черноморского региона по итогам 2013 года (таблица)

  • Составлен рейтинг контейнерных терминалов и линий Черноморского региона по итогам 2013 года. Рейтинг включает порожние контейнеры и предоставлен ИАА «ПортНьюс» компанией Informall BG.

    Российские терминалы продолжают увеличивать свои объемы и доли рынка, НУТЭП поднялся с 6-го на 5-е место. Поти остается на 3-ем. КТИ продолжает терять долю рынка и опустился с 5-го на 6-е место. БКП поднялся с 9-го на 8-е место, подвинув терминалы порта Варны с 8-го на 9-е место. ТИС поднялся с 12-го на 11-е место, подвинув Бургас с 11-го на 12-е. Fish port начал перевалку в 2013 году, однако на данный момент ни одного регулярного сервиса на Fish port не было объявлено.

    Терминал  2013 2012 2011 2010 2009
    DPW (RO) 1 1 1 1 1
    HPC (UA) 2 2 2 3 3
    POTI (GE) 3 3 6 6 5
    NLE (RU) 4 4 3 5 8
    NUTEP (RU) 5 6 5 4 4
    CTI (UA) 6 5 4 2 2
    NSCP (RU) 7 7 7 8 7
    BKP (UA) 8 9 9 7 6
    VARNA (BG) 9 8 8 9 12
    BATUMI (GE) 10 10 10 n/a n/a
    TIS (UA) 11 12 14
    BURGAS (BG) 12 11 13 10 10
    SOCEP (RO) 13 13 12 11 9
    ILK FISH (UA) 14 14 11 n/a n/a

    Рейтинг  контейнерных линий основан на данных о груженых контейнерах линий на специализированных терминалах.

    MSC, Maersk, ZIM, CMA CGM, ARKAS продолжают удерживать пять первых мест по объемам в Черном море с 2012 года. В то же время Happag-lloyd поднялся с 7й на 6ю строчку. Evergreen поднялся с 10й на 7ю строчку. CSAV упала с 6й на 9ю позицию, в то время как OOCL поднялась с 12й на 10ю позицию, а YML поднялась с 14й на 11ю позицию. PIL поднялся с 13й на 12ю строчку. APL c 16й строчки поднялся на 13ю, а WHL с 11й упала на 14ю. MOL поднялся с 18й позиции на 16ю, COSCO поднялась с 21й на 17ю позицию, а Kline свалилась вниз списка с 9й позиции на 18ю. NYK сдвинулась с 17й позиции вниз на 19ю.

    Рейтинг контейнерных линий Черного моря

    (Украина, Россия, Болгария, Румыния, Грузия)

    Линия 2013 2012 2011 2010 2009
    MSC 1 1 1 1 1
    MAERSK 2 2 2 2 2
    ZIM 3 3 5 5 6
    CMA CGM 4 4 3 3 3
    ARKAS 5 5 8 8 12
    HLCL 6 7 9 7 8
    EMC  7 10 14 14 15
    CSCL 8 8 6 6 7
    CSAV 9 6 4 4 4
    OOCL 10 12 17 н/д н/д
    YML 11 14 12 9 10
    PIL 12 13 7 13 н/д
    APL 13 16       н/д н/д н/д
    WHL 14 11 10 11 11
    ADMIRAL 15 15 13 12 14
    MOL 16 18 н/д н/д н/д
    COSCO 17 21 15 n/a n/a
    K LINE 18 9 11 10 9
    NYK 19 17 16 н/д н/д
    HMM 20 20 н/д н/д н/д

    http://www.portstrategy.com/news101/world/europe/ukrainian-ports-over-capacity-crisis/_nocache

22.06.2014

Рейтинги контейнерных линий по странам Черного моря за 2012-2013

Рейтинг контейнерных линий в Черноморском бассейне России 2013-2012

Согласно данным компании Informall B.G., рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Черноморском бассейне России были EMC 5,85%, COSCO 2,17% и YML 0,72%. В то же время рекорд падения показали ZIM -4,90%, MAERSK -1,93% и Hapag-Lloyd -1,67%.

Линия Место, Россия, 2013 Место, Россия, 2012 2013 доля, Россия 2012 доля, Россия Изм.
MSC 1 2 20,91% 20,70% 0,21%
ARKAS 2 3 18,89% 19,88% -0,99%
ZIM 3 1 16,91% 21,81% -4,90%
MAERSK 4 4 16,14% 18,07% -1,93%
EMC 5 14 6,24% 0,39% 5,85%
CMA CGM 6 5 5,43% 5,94% -0,51%
COSCO 7 10 3,67% 1,50% 2,17%
ADMIRAL 8 6 3,06% 2,97% 0,09%
CSAV 9 7 1,86% 2,29% -0,43%
OTHER 10 9 1,84% 1,58% 0,26%
CSCL 11 11 1,01% 1,17% -0,16%
PIL 12 13 0,83% 0,71% 0,12%
OOCL 13 15 0,75% 0,31% 0,44%
YML 14 17 0,74% 0,02% 0,72%
APL 15 16 0,69% 0,10% 0,59%
NYK 16 12 0,68% 0,74% -0,06%
UASC 17 18 0,20% 0,00% 0,20%
HLCL 18 8 0,15% 1,82% -1,67%

Рейтинг контейнерных линий в Украине 2013-2012

 

Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Украине были MAERSK 4,47% и линии, входившие в G6 — MOL 1,57%, APL 1,14% и OOCL 0,85%. В то же время рекорд падения показали CSAV -3,03%, KLINE -0,84% и ARKAS -0,77%.

 

Линия Место, Украина, 2013 Место, Украина, 2012 2013 доля, Украина 2012 доля, Украина Изм.
MAERSK 1 1 23,71% 19,24% 4,47%
MSC 2 2 16,54% 16,48% 0,06%
ZIM 3 4 11,41% 11,54% -0,13%
CMA CGM 4 3 11,23% 11,81% -0,58%
HLCL 5 6 4,44% 4,52% -0,07%
CSCL 6 7 4,01% 4,47% -0,46%
OOCL 7 9 3,88% 3,03% 0,85%
CSAV 8 5 3,33% 6,36% -3,03%
ARKAS 9 8 3,14% 3,91% -0,77%
MOL 10 17 3,06% 1,49% 1,57%
APL 11 15 2,77% 1,64% 1,14%
YML 12 14 1,68% 1,76% -0,08%
ADMIRAL 13 18 1,67% 1,28% 0,39%
PIL 14 16 1,52% 1,57% -0,05%
WHL 15 12 1,52% 2,01% -0,49%
EMC 16 13 1,48% 1,81% -0,34%
KLINE 17 11 1,33% 2,17% -0,84%
HMM 18 21 1,24% 0,64% 0,59%
OTHERS 19 10 0,77% 2,29% -1,51%
NYK 20 19 0,73% 1,01% -0,28%
COSCO 21 20 0,53% 0,98% -0,45%

Рейтинг контейнерных линий в Румынии 2013-2012

 

Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Румынии были Hapag-Lloyd 3,53%, ARKAS 2,22% и APL 1,21%. В то же время рекорд падения показали KLINE -2,69%, CMA CGM -2,42% и CSAV -1,28%.

 

Линия Место, Румыния, 2013 Место, Румыния, 2012 2013 доля, Румыния 2012 доля, Румыния Изм.
MSC 1 1 21,77% 22,61% -0,84%
MAERSK 2 2 14,35% 14,33% 0,02%
CMA CGM 3 3 10,33% 12,75% -2,42%
HLCL 4 6 10,01% 6,48% 3,53%
CSCL 5 4 8,15% 7,81% 0,34%
ZIM 6 5 5,86% 6,97% -1,11%
WHL 7 7 4,43% 5,10% -0,67%
PIL 8 9 4,43% 4,32% 0,11%
YML 9 10 3,96% 3,62% 0,34%
ARKAS 10 12 3,87% 1,65% 2,22%
APL 11 19 1,70% 0,49% 1,21%
KLINE 12 8 1,66% 4,35% -2,69%
EMC 13 14 1,63% 1,26% 0,37%
NYK 14 13 1,58% 1,48% 0,10%
HMM 15 18 1,22% 0,62% 0,60%
COSCO 16 15 1,22% 1,20% 0,02%
CSAV 17 11 1,18% 2,46% -1,28%
MOL 18 20 1,13% 0,45% 0,68%
OOCL 19 16 1,04% 1,09% -0,05%
OTHERS 20 17 0,48% 0,96% -0,48%

Рейтинг контейнерных линий в Болгарии 2013-2012

 

Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Болгарии были CSAV 1,87%, EMC 1,39% и CMA CGM 0,88%. В то же время рекорд падения показали MAERSK -3,10%, MSC -1,05% и Hapag-Lloyd -0,98%.

 

Линия Место, Болгария, 2013 Место, Болгария, 2012 2013 доля, Болгария 2012 доля, Болгария Изм.
MSC 1 1 29,59% 30,64% -1,05%
MAERSK 2 2 23,71% 26,81% -3,10%
CMA CGM 3 3 12,79% 11,91% 0,88%
EMC 4 4 8,45% 7,06% 1,39%
HLCL 5 5 5,50% 6,48% -0,98%
ZIM 6 6 5,18% 5,69% -0,51%
CSAV 7 12 3,10% 1,23% 1,87%
ARKAS 8 7 3,00% 2,68% 0,32%
OTHERS 9 9 2,66% 1,90% 0,76%
YML 10 8 2,26% 2,13% 0,13%
NYK 11 11 2,00% 1,70% 0,30%
KLINE 12 10 1,76% 1,77% -0,01%

Рейтинг контейнерных линий в Грузии 2013-2012

 

Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Грузии были EMC 3,30% и CSAV 0,77%. В то же время рекорд падения показали MSC -3,87%, CMA CGM -0,55% и Hapag-Lloyd -0,55%.

 

Линия Место, Грузия, 2013 Место, Грузия, 2012 2013 доля, Грузия 2012 доля, Грузия Изм.
MSC 1 1 54,59% 58,46% -3,87%
MAERSK 2 2 17,10% 17,26% -0,16%
CMA CGM 3 3 9,44% 9,99% -0,55%
CSAV 4 5 5,18% 4,41% 0,77%
ZIM 5 4 5,06% 5,00% 0,06%
EMC 6 8 3,30% 0,00% 3,30%
ARKAS 7 6 2,93% 2,89% 0,04%
HLCL 8 7 1,44% 1,99% -0,55%
OTHERS 9 9 0,55% 0,00% 0,55%
APL 10 10 0,34% 0,00% 0,34%
NYK 11 11 0,07% 0,00% 0,07%

Рейтинг составлен на основе данных по общему контейнерообороту, без учета трансшипмента.

 

Вы можете заказать полное исследование рынка Черного моря связавшись с нами.

Informall BG – www.informall.biz sas@informall.biz