13.12.2018

Обзор контейнерного рынка Черноморского региона по итогам 9 месяцев 2018 года

По итогам первых 9 месяцев 2018 года Черноморские контейнерные терминалы Румынии, Украины, России, Грузии и Болгарии переработали 2 150 289 TEU, включая порожние контейнера, не считая трансшипмента. В данном обзоре рассматриваются данные только по груженым контейнерам, которые были переработаны указанными странами в количестве 1 602 300 TEU. В результате, общий рост в регионе по груженым контейнерам по итогам 9 месяцев 2018 года составил 10,21% по сравнению с первыми 9 месяцами 2017 года.
 
Если рассматривать каждую страну в отдельности, то очевидно, что рост по груженым контейнерам был зафиксирован во всех странах Черноморского региона. Наибольший рост по итогам 9 месяцев 2018 года показали Украина, Грузия и Россия – 18,31%, 11,73%, и 8,04% соответственно.
 
Среди общего объема груженых контейнеров, обработанных регионом по итогам первых 9 месяцев 2018 года, 56,67% составляет импорт, 43,33% — экспорт. В целом распределение контейнеров в регионе на груженые и порожние оценивается как 74,52% к 25,48%.
 
По итогам первых 9 месяцев 2018 года по сравнению с первыми 9 месяцами 2017 года объем груженого импорта из стран Черноморского региона увеличился на 15,23%. Основная роль в этом принадлежит Украине и Румынии, показавшим рекордный рост импортных объемов за период – 22,46% и 19,72% соответственно. В Грузии и Болгарии наблюдался рост на 17,86% и 7,76%. Что касается груженого экспорта из региона, то он увеличился на 4,26%, в основном за счет роста экспорта из Украины и России – 14,0% и 10,31% соответственно. Объем экспорта вырос во всех странах данного обзора, кроме Грузии и Румынии, где падение составило 16,61% и 6,18%.
 
Таким образом, доли стран в общей переработке груженых контейнеров после 9 месяцев 2018 года распределились следующим образом: Украина – 30,36%, Россия – 26,19%, Румыния – 22,89%, Грузия – 11,89%, Болгария – 8,67%.
 
По результатам общей переработки контейнеров по итогам первых 9 месяцев 2018 года по сравнению с первыми 9 месяцами 2017 года первая пятерка контейнерных терминалов региона изменилась. DPW (Румыния), APMT Поти (Грузия), НУТЭП (Россия) и КТО (Украина) сохранили свои места в первой четверке в той же последовательности, в то время как БКП (Украина) впервые за последние годы поднялся на 5-е место, потеснив НЛЭ (Россия) на 6-место. При этом все крупнейшие терминалы региона показали рост объемов переработки.
 
Что касается линейных операторов в рассматриваемом регионе, то по итогам первых 9 месяцев 2018 года состав лидеров изменился: Maersk Line, MSC, COSCOCS, ARKAS и CMA CGM. COSCOCS стал третьим крупнейшим перевозчиком в Черном море, потеснив ARKAS и CMA CGM на 3-е на 4-е места соответственно. При этом разница между COSCOCS и ARKAS составила всего 4 TEU. Maersk Line сохранил лидерство. В совокупности перечисленные линии контролируют на Черном Море 72,58% рынка в общем объеме груженых контейнеров.
 
Общая доля рынка MAERSK и MSC по итогам 9 месяцев 2017 составляла 45,31%, тогда как после 9 месяцев 2018 года она снизилась на 1,96 п.п. и составила 43,35%. Общая доля CMA CGM и COSCOCS по итогам 9 месяцев 2017 года составляла 18,19%, но после 9 месяцев 2018 она выросла на 1,11 п.п. и составила 19,30%. Стоит также отметить, что за 9 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, CMA CGM нарастил всего 0,05 п.п. доли рынка, в то время как COSCOCS нарастил долю рынка на 1,06 п.п., что позволило ему стать третьим перевозчиком в Черноморском регионе. Объединенный японский перевозчик ONE по итогам 9 месяцев 2018 года стал 11 по величине перевозчиком в регионе, его доля рынка составила 0,97%, стоит также отметить, что перевозчик начал свою работу в апреле, то есть фактический период его работы составил 6 месяцев, ожидается, что его доля рынка продолжит расти в 2018 – 2019.

06.12.2018

Рейтинг контейнерных линий в Черном море по итогам 9 месяцев 2018

Рейтинг составлен на основе данных по груженым контейнерам, без учета трансшипмента.
 
Рекордные показатели прироста доли рынка (в % от доли рынка) в Черном море показали Hapag Lloyd 2,56 п.п., COSCOCS 1,06 п.п. и ONE 0,97 п.п. При этом рекорд падения показали EVERGREEN -1,87 п.п., MAERSK -1,14 п.п. и MSC -0,82 п.п. Hapag Lloyd поглотил UASC. HMM временно приостановил работу в Черноморском регионе.
 

07.09.2018

Рейтинг контейнерных линий в Украине 1 полугодие 2018

Рейтинг составлен на основе данных по общему контейнерообороту, без учета трансшипмента.
 
Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Украине были COSCO 3,46 п.п., ZIM 2,48 п.п. и CMA CGM 1,24 п.п. В то же время рекорд падения показали MAERSK -3,10 п.п., MSC -1,95 п.п. и ARKAS -0,78 п.п. Hapag Lloyd поглотил UASC. HMM временно прекратил работу в Украине. После объединения KLINE, NYK и MOL, объединенный перевозчик – ONE, начал работу во втором квартале 2018.
 

28.08.2018

Рейтинг контейнерных линий в Черном море 1 полугодие 2018

Рейтинг составлен на основе данных по груженым контейнерам, без учета трансшипмента.
 
Рекордные показатели прироста доли рынка (в % от доли рынка) в Черном море показали Hapag Lloyd 1,94 п.п., COSCOCS 1,51 п.п. и ZIM 0,87 п.п. При этом рекорд падения показали MAERSK -1,28 п.п., EVERGREEN -1,02 п.п. и MSC -0,95 п.п. APL объединился с CMA CGM, Hapag Lloyd поглотил UASC.
 

22.08.2018

Обзор контейнерного рынка Черноморского региона в первом полугодии 2018 года

По итогам первого полугодия 2018 года Черноморские контейнерные терминалы Румынии, Украины, России, Грузии и Болгарии перевалили 1 472 826 TEU, включая порожние контейнера, не считая трансшипмента. В данном обзоре рассматриваются данные только по груженым контейнерам, которые были переработаны указанными странами в количестве 1 084 213 TEU. В результате, общий рост в регионе по груженым контейнерам в первом полугодии 2018 года составил 9,25% по сравнению с первым полугодием 2017 года.
 
Если рассматривать каждую страну в отдельности, то очевидно, что рост по груженым контейнерам был зафиксирован во всех странах Черноморского региона. Наибольший рост по итогам первого полугодия 2018 года показали Украина, Грузия и Болгария – 17,32%, 14,66% и 6,05% соответственно.
 
Среди общего объема груженых контейнеров, обработанных регионом по итогам первого полугодия 2018 года, 56,58% составляет импорт, 43,42% — экспорт. В целом распределение контейнеров в регионе на груженые и порожние оценивается как 73,61% к 26,39%.
 
По итогам первого полугодия 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года объем груженого экспорта из стран Черноморского региона увеличился на 3,11%. Украина показала рекордный рост экспортных объемов за период – 16,89%. Во всех странах региона, кроме Грузии (-15,25%) и Румынии (-6,21%), наблюдался рост груженого экспорта, в Болгарии и России он составил 3,25% и 1,63% соответственно. Что касается импорта в регион, то он увеличился на 14,48%, в основном за счет роста импорта в Грузию, Украину и Румынию — на 21,13%, 17,75% и 17,31% соответственно. В Болгарии и России наблюдался рост импорта на 9,23% и 8,29%.
 
Таким образом, доли стран в общей переработке груженых контейнеров в первом полугодии 2018 года распределились следующим образом: Украина – 29,65%, Россия – 27,90%, Румыния – 22,56%, Грузия – 11,37%, Болгария – 8,52%.
 
По результатам общей переработки контейнеров по итогам первого полугодия 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года первая пятерка контейнерных терминалов региона практически не изменилась. DPW (Констанца) сохранил первое место, КТО (Одесса) опустился на четвертое место, а APMT Поти (Грузия) – поднялся на третье. Российские терминалы НУТЭП и НЛЭ сохранили второе и пятое места соответственно. При этом все крупнейшие терминалы региона показали рост объемов переработки.
 
Что касается линейных операторов в рассматриваемом регионе, то по итогам первого полугодия 2018 года состав лидеров практически не изменился: Maersk Line, MSC, ARKAS, COSCOCS и CMA CGM. Только лишь CMA CGM опустился с 4-го на 5-е место, а COSCOCS поднялся на 4-е место. Maersk Line сохранил лидерство. В совокупности перечисленные линии контролируют на Черном Море 73,19% рынка в общем объеме груженых контейнеров.
 
Общая доля рынка MAERSK и MSC по итогам первого полугодия 2017 составляла 45,42%, тогда как в первом полугодии 2018 она снизилась на 2,24 п.п. и составила 43,18%. COSCOCS показал существенный прирост доли рынка, так, в первом полугодии 2017 доля этого перевозчика составляла 8,40%, но уже в первом полугодии 2018 она выросла на 1,51 п.п. и составила 9,91%, что позволило COSCOCS стать четвертым по величине перевозчиком в Черном море. Стоит также отметить, что в первом полугодии 2018 года, по сравнению с первым полугодием 2017 года, CMA CGM нарастил долю рынка на 0,12 п.п., в то время как ARKAS потерял 0,29 п.п., что не помешало ему остаться третьим перевозчиком в Черноморском регионе.