Дата: 2022/09/22
Неформальна аналітична та консалтингова компанія Informal BG дослідила ключовий російський контейнерний порт на Чорному морі, визначивши вплив 6-місячної війни в Україні. Новоросійськ, розташований на східному узбережжі Чорного моря, з’єднаний залізничними та автомобільними шляхами з основними населеними пунктами та промисловими центрами Росії, Закавказзя та країн Центральної Азії. Порт є одним з найбільших вантажних вузлів в Росії, який обслуговує всю географію країни, а також обробляє іноземний експорт на міжнародному ринку. Контейнерний майданчик порту складається з чотирьох терміналів, включаючи наземний термінал, який раніше належав і експлуатувався дочірньою компанією Maersk “APM Terminals” до недавнього продажу “APMT”.
Джерело: Maersk.com – “Внутрішнє контейнерне депо в Новоросійську за 10 км від порту”
Як змінився російський ринок контейнерних перевезень на Чорному морі з початку війни Росії проти України?
Загальний обсяг контейнерних перевезень Росії на Чорному морі в першому півріччі 2022 року порівняно з першим півріччям 2021 року скоротився на 7,73%, а обсяг завантажених контейнерів – на 11,1%, що пов’язано з тим, що деякі світові судноплавні компанії стрімко скоротили свою діяльність з березня 2022 року у відповідь на російське вторгнення в Україну. Деякі міжнародні судноплавні компанії [наприклад, Maersk] прийняли рішення піти з російського ринку контейнерних перевезень, повністю припинивши бронювання або частково обмежившись певними категоріями вантажів.
Більшість світових судноплавних компаній, представлених в порту Новоросійська, оголосили про призупинення бронювання в російські порти і з них в перший тиждень березня після вторгнення в Україну 24 лютого. Список компаній включає [але не обмежується] MSC, MAERSK, ZIM, Hapag Lloyd, CMA CGM, ONE, EVERGREEN, YANG MING, проте лише деякі з них фактично призупинили свою діяльність у Новоросійську.
На неофіційному графіку нижче показано, як змінювалася місячна частка контейнерного обороту судноплавної компанії в порту Новоросійськ з січня по червень 2022 року в порівнянні з довоєнними та воєнними місячними змінами обсягів.
Контейнерна лінія Maersk призупинила бронювання до/з Росії в перші дні після вторгнення в Україну, однак дії з евакуації порожніх контейнерів, що належать лайнерам, з російських портів продовжилися. Багато інших “глобальних” компаній продовжували обслуговувати російські контейнерні порти, пристосовуючись до санкцій.
Наприклад, MSC – основний постачальник лінійних послуг у Новоросійську, який у січні обробив 22,2% всього контейнерного обороту порту, оголосив 1 березня, що припиняє бронювання для російських вантажів і зосередиться на доставці лише товарів першої необхідності. У повідомленні MSC йдеться: “Середземноморська судноплавна компанія MSC вводить … тимчасове припинення бронювання всіх вантажів до/з Росії, що охоплює всі напрямки, включаючи Балтику, Чорне море і Далекий Схід Росії. MSC продовжить приймати і перевіряти замовлення на доставку товарів першої необхідності, таких як продукти харчування, медичне обладнання та гуманітарні вантажі”.
У заяві MSC йдеться про те, що компанія “…здійснює морські та внутрішні перевезення в Росію та з Росії у повній відповідності до міжнародних санкцій, що застосовуються до неї“, і, як показують дані, це дозволило MSC значно збільшити свою частку ринку в Новоросійську протягом першого півріччя 2022 року. Хоча обсяг російських контейнерних перевезень на Чорному морі скорочується з початку війни, за неофіційними даними, MSC отримала 7,55% загального контейнерообігу в Новоросійську, обслуговуючи тепер майже чверть [24,61%] всіх російських контейнерних перевезень на Чорному морі в першому півріччі 2022 року.
Поряд з глобальним перевізником MSC, інші регіональні та нішеві перевізники, присутні в Чорноморському регіоні, також отримали значну вигоду від значного скорочення діяльності глобальних судноплавних компаній, таких як Maersk, ZIM, COSCO, Evergreen [EMC], ONE, Yang Ming [YML] і OOCL.
Як видно з наведеної вище неофіційної діаграми, судноплавні компанії “Адмірал”, “Аркас” і “Аккон” збільшили свою присутність у російському порту Новоросійськ з початку війни в Україні переважно за рахунок тих судноплавних компаній, які вирішили піти з російського ринку контейнерних перевезень. Водночас, європейські санкції щодо російських товарів і послуг надали додатковий поштовх двосторонній торгівлі між Туреччиною і Росією, де транспортування товарів значною мірою забезпечується як турецькими, так і російськими судноплавними компаніями.
Хоча перевізники як Туреччини, так і Росії наразі не в змозі повністю компенсувати всі раніше існуючі глобальні лінійні послуги в Росії, ринкова кон’юнктура створила можливості для зростання лінійного бізнесу та розвитку послуг. У той час як Росія вивчає альтернативні напрямки імпорту/експорту вантажів, бажаючи компенсувати втрачений європейський ринок, є лінійні оператори, готові задовольнити попит, незважаючи на міжнародні санкції проти Росії, зазначає Данило Мельниченко, аналітик даних Informall BG. Перелік альтернативних російських ринків включає, зокрема, країни Південно-Східної Азії (В’єтнам, Малайзія, Індонезія, Таїланд), Індію, Бангладеш і Пакистан, які наразі не мають добре налагоджених логістичних зв’язків з Росією.
Неофіційне дослідження ринку показало, що зниження активності глобальних судноплавних компаній у російських контейнерних портах створило можливості для зростання для вітчизняних російських судноплавних компаній, які раніше не брали активної участі в міжнародних лінійних перевезеннях. Наприклад, російська компанія “Рускон” (частина російського логістичного холдингу “Дело Груп”) увірвалася на ринок контейнерних перевезень після того, як “Дело Груп” придбала у Maersk [APMT] 30,75% акцій компанії “Глобал Порт Інвестментс” в Росії. Важливо, що угода з купівлі-продажу акцій включає опціон для “APMT” на повернення до партнерства з “Дело Груп” у майбутньому.
“Рускон” має пріоритетний доступ до контейнерного терміналу НУТЕП у Новоросійську, який належить і управляється “Дело Груп”. Доступ до логістичних ресурсів “Дело Груп”, а також підвищення ринкового попиту через вихід ” глобалів” з російського контейнерного ринку дозволили “Рускону” швидко набрати обертів в порту Новоросійська і значно збільшити обсяги перевалки в умовах війни в Україні.
З січня по червень 2022 року “Рускон” [як лінійний оператор] збільшив обсяг контейнерних перевезень через порт Новоросійськ більш ніж на 2900% [з декількох сотень ДФЕ на місяць до тисяч], в основному завдяки новому сервісу, організованому з Росії до Туреччини, Індії, Ізраїлю та Китаю.
Олександр Хромов, проектний менеджер Informall BG, зазначає: “Якщо порівняти російський [новоросійський] контейнерообіг за перше півріччя 2021 року з першим півріччям 2022 року, то падіння обсягів не таке драматичне, як дехто міг би очікувати, – всього лише [-]11,1%. Беручи до уваги обставини, що склалися в російській економіці, ми [неофіційно] прогнозуємо, що до кінця 2022 року вантажообіг контейнерів у Новоросійську впаде на -35%. Дійсно, падіння обороту навантажених контейнерів є серйозною загрозою для російського бізнесу, виробництва та логістики. Однак географічне розташування Росії дозволяє їм диверсифікувати свої вантажопотоки в ті альтернативні країни [напрямки], які вважали за краще не дотримуватися міжнародних санкцій, накладених на Росію”.
Неофіційні експерти зазначають, що реальний вплив зниження активності судноплавних ліній у порту Новоросійськ можна побачити на графіку загального контейнерообігу в першому півріччі 2022 року, де фактичне падіння обсягів у січні порівняно з червнем становить (-)26%. Наразі обмежена доступність порожнього обладнання, довший час доставки та транзиту, вищі ставки фрахту, додаткові транспортні витрати та інші перешкоди, пов’язані з санкціями, призведуть до зниження загального контейнерообігу Росії на Чорному морі.
Василь Веселовський, генеральний директор Informall BG, ділиться думками: “У той час як деякі “глобали” залишають російський контейнерний ринок, існує реальний шанс, що дефіцит ємностей в російських портах, а також дефіцит контейнерного обладнання буде компенсований за рахунок регіональних і нішевих перевізників, а також російських приватних судноплавних компаній, які почали активно використовувати для цих потреб малі і середні контейнеровози, зафрахтовані для перевезення контейнерів”.
Стаття підготовлена Informall BG:
Данило Мельниченко – аналітик даних;
Василь Веселовський – генеральний директор;
Олександр Хромов – керівник проекту;
Ми перетворюємо багатий управлінський та інвестиційний досвід на цінні консультаційні послуги для інших інвесторів.